İşleme ait ana başlıklar aşağıdadır;
-Barmag, 2024 mali yılında yaklaşık 734 milyon CHF'lik satışla yapay suni elyaf üreten ekipmanlarda küresel bir pazar lideridir
-Rieter, tekstil endüstrisindeki teknoloji konumunu güçlendiriyor ve genişletiyor ve yapay suni elyaflar için büyüyen pazarda kendini konumlandırıyor
-İşlem, Rieter'in teknolojileri, çözümleri ve son pazarları arasında oldukça tamamlayıcıdır ve Rieter'in büyümesi ve performansı için katkı sağlar
-713 milyon CHF'lik peşin öz sermaye satın alma bedeli
-Finansman tamamen güvence altına alınmıştır ve bilanço istikrarı korunacaktır
-PCS Holding AG (Peter Spuhler) en büyük hissedar olmaya devam etmektedir ve bu satın almada stratejik olarak önemli bir rol oynamıştır.
Rieter, Barmag'ı OC Oerlikon'dan 713 milyon CHF'lik peşin öz sermaye satın alma bedeli karşılığında devralmak için kesin bir anlaşma imzaladı. Satın alma, merkezi İsviçre, Winterthur'da bulunan doğal ve yapay suni elyaflar alanında küresel lider bir oyuncu yaratacak ve Rieter'in kısa-kesikli elyaf işine oldukça tamamlayıcı olacaktır.
Oerlikon Barmag Hakkında Bilgiler
Barmag, yapay suni elyaf, tekstüre makineleri, BCF1 sistemleri, kesikli elyaf iplik eğirme ve dokunmamış kumaşlar çözümleri üretmek için kullanılan filament iplik eğirme sistemleri sağlayıcısıdır ve bir mühendislik hizmetleri sağlayıcısı olarak tekstil değer zinciri boyunca çözümler sunar. Şirket, 2024 mali yılında yaklaşık 2.600 çalışanıyla 734 milyon CHF satış gerçekleştirdi. Barmag, yerleşik ürün markaları olan Oerlikon Barmag, Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven'ı içerir. Barmag ürün portföyünün ana pazarları Çin, Hindistan, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yenilikçi ve ileri teknoloji ürünler Remscheid ve Neumünster'in (Almanya) yanı sıra Suzhou ve Wuxi'de (Çin) geliştirilmektedir.
Doğal ve Yapay Suni Elyafların İpliğe Dönüştürülmesi
Elyaf tüketiminin artması öngörüldüğünden, büyümenin çoğunun yapay suni elyaflardan gelmesi bekleniyor. Pamuk ve keten gibi doğal elyafların artışı doğal sınırlar nedeniyle sınırlıdır. Yapay suni elyaflar, giyim, teknik ve ev tekstili için büyüyen talebi karşılamaya yardımcı olacak. Barmag'ın stratejik satın alınması, Rieter'i doğal ve yapay suni elyafları ipliğe dönüştürmede lider bir tedarikçiye haine getirecek.
İşlem, Rieter'in stratejisiyle tamamen uyumludur ve Rieter'in kısa-kesikli elyaf makinelerindeki portföyünü tamamladığı ve yapay suni elyaf üretimi için bileşenler ve makinelerdeki ayak izini genişlettiği önceki satın alımları takip eder.
Birleşik platform, küresel filament ve kısa kesikli elyaf iplik eğirme pazarlarının toparlanmasından yararlanmayı ve son pazarların çeşitlendirilmesi nedeniyle döngüselliği azaltmayı sağlar. Satın alma, Rieter'in önemli Asya-Pasifik bölgesindeki konumunu daha da güçlendirecek ve Barmag'ın filament uzmanlığına erişim sağlayacak, bu da Rieter'in kendi yeteneklerini daha da artırmasına ve dijitalleştirme çözümlerini ve ürün sürdürülebilirliğini iyileştirmesine yardımcı olacaktır.
Rieter CEO'su Thomas Oetterli; "Oerlikon Barmag, Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven'ı Rieter'e davet etmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu birleşimin, hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için değer yaratacak tekstil sektöründe bir pazar lideri oluşturacağına inanıyoruz."
Barmag CEO'su Georg Stausberg; "Bu çözümle, tekstil şirketleri olarak pazar anlayışından, teknoloji uzmanlığından ve küresel müşteri tabanımız için tamamlayıcı tekliflerden birbirimizden faydalanacağımız için mümkün olan en iyi yeni sahipliğe sahip olacağız."
Hissedar Desteği Satın Alımı Sağlayacak
850 milyon CHF'lik işletme değeri, döngü boyunca 6,3x’ün (sinerjiler hariç) EV/EBITDA2’sini temsil ediyor. 2028'e kadar belirli finansal kriterlere ulaşılırsa, satıcıya bir kazanç bileşeni ödenecek. Satın almanın, Barmag'ın yapısal olarak daha yüksek döngü boyunca kârlılığı ve piyasa düşüşünde marj dayanıklılığı göz önüne alındığında Rieter'in finansal performansını artırması bekleniyor.
Satın alma finansmanı bir köprü kredi tesisi ile güvence altına alınmıştır. Köprü tesisinin yeniden finansmanı, tamamen yazılı taahhütlü alınıp satılabilir abonelik haklarıyla 400 milyon CHF'lik hak ihracı değerinde işlem görebilir, Rieter'in iki en büyük iki hissedarı tarafından tamamen taahhüt edilen ve abone olunan 77 milyon CHF'lik bir öncelikli olmayan olmayan özel yerleştirme ve bir banka finansmanı yoluyla gerçekleşecektir.
Rieter'in en büyük hissedarı Peter Spuhler (yaklaşık %33 hisse sahipliği) işlemi destekliyor ve abonelik haklarını kullanarak ve ayrıca öncelikli olmayan sermaye artırımı yoluyla ek sermaye yatırarak hak ihracına orantılı olarak katılmayı taahhüt ediyor. Sermaye artırımından sonra, PCS Holding AG'nin yaklaşık %33 hisse sahipliğine sahip olması bekleniyor.
Ayrıca, Rieter'in ikinci büyük hissedarı Martin Haefner (yaklaşık %10) da işlemi destekliyor ve abonelik haklarını kullanarak ve öncelikli olmayan sermaye artırımı yoluyla ek sermaye yatırarak hak ihracına orantılı olarak katılmayı taahhüt ediyor.
Rieter güçlü bilanço istikrarına bağlı kalmaya devam ediyor ve birleşik kuruluşun nakit üretimiyle yönlendirilen 477 milyon CHF'lik öz sermaye artırımının ardından 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 3x'lik pro forma birleşik kaldıraçtan hızla kurtulmayı bekliyor. Hissedarların hak ihracı ve özel yerleştirmeyle bağlantılı sermaye artışı için onayını almak üzere 2025'in üçüncü veya dördüncü çeyreğinde olağanüstü bir Genel Kurul ("EGM") toplanması bekleniyor. Hak ihracı için kesin şartların EGM tarihinde veya civarında belirlenmesi ve duyurulması bekleniyor. Barmag'ın satın alınması, düzenleyici onaylar da dâhil olmak üzere olağan kapanış koşullarına tabidir. Rieter, tüm düzenleyici izinleri alacağından emindir. Satın alma işleminin kapanışının 2025'in dördüncü çeyreğinde gerçekleşmesi hedefleniyor.
Alantra, Rieter'in ayrıcalıklı mali danışmanı ve Lenz & Staehelin ise hukuk danışmanı olarak hareket ediyor. UBS, köprü kredi tesisini yazılı taahhütle teminat altına alıyor ve sermaye artışının Tek Küresel Koordinatörü, Tek Mali Denetçisi ve Tek Yöneticisi olarak tanımlanıyor.
- Hisse başına 2,00 CHF kâr payı dağıtımı onaylandı
- 2024 Ücretlendirme Raporu ve Yönetim Kurulu ve Grup İcra Yürütme Komitesi'nin gelecekteki ücretlendirmeleri resmen kabul edildi
- Yeniden seçilmek için aday olan tüm Yönetim Kurulu üyeleri seçildi
- Thomas Oetterli Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden seçildi
24 Nisan 2025'te, hisse sermayesinin %67,3'ünü temsil eden 337 hissedar, Rieter Holding Ltd.'nin 134’ncü Yıllık Olağan Genel Toplantısına katıldı.
Temettü
Hissedarlar, Yönetim Kurulu'nun hisse başına 2,00 CHF kâr payı dağıtma teklifini onayladı. 2024 mali yılı için kâr payı 30 Nisan 2025'te ödenecektir.
Yıllık Olağan Rapor, Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar ve Ücretlendirme Raporu
Pay sahipleri ayrıca Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen diğer tüm maddeleri, yani 2024 yılı yıllık olağan raporunun, mali ve konsolide finansal tablolarının onaylanmasını kabul ettiler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerine ve Grup İcra Yürütme Komitesi üyelerine incelenen yıldaki faaliyetleri nedeniyle ibra verdiler.
Pay sahipleri, iki ayrı danışma oyu yoluyla hem 2024 Ücretlendirme Raporu'nu hem de 2024 Finansal Olmayan Maddeler Raporunu onayladılar.
Yönetim Kurulu ve Grup İcra Yürütme Komitesi Üyelerinin Ücretlendirilmesi
İki ayrı bağlayıcı oylamada, Yönetim Kurulu ve Grup İcra Yürütme Komitesi üyelerinin 2026 mali yılı için teklif edilen azami toplam ücretlendirme onaylandı.
Yönetim Kurulu Seçimi
Seçim için aday olan Yönetim Kurulu üyeleri – Peter Spuhler, Roger Baillod, Carl Illi, Sarah Kreienbühl, Daniel Grieder, Thomas Oetterli ve Jennifer Maag – ofis görev süreleri bir yıllık dönem için daha uzatıldı.
Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Oetterli ofis görev süreleri aynı şekilde bir yıllık dönem için daha seçimle uzatıldı.
Seçim için aday olan Ücretlendirme Komitesi üyeleri – Sarah Kreienbühl ve Daniel Grieder – bir yıllık ofis görev süresi için yeniden seçildi. Roger Baillod Ücretlendirme Komitesi'ne yeni seçildi.
KPMG'nin Yasal Denetçi Olarak Seçilmesi
Hissedarlar ayrıca Yönetim Kurulu'nun KPMG AG, Zürih'i (İsviçre) 1 Ocak 2025'te başlayan mali yıl için yasal denetçi olarak yeniden seçme teklifini kabul etti.
Rieter 230 Yıllık İnovasyon ve Teknoloji Liderliğini Kutluyor
Rieter, 230 yıldır tekstil teknolojisinde öncü yeniliği temsil ediyor. 1795 yılında kurulan şirket, bir ticaret şirketinden küresel bir teknoloji liderine doğru bir büyüme sağladı. Otomasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe açık bir şekilde odaklanan Rieter, iplik üretiminin geleceğini şekillendiriyor ve sektörde standartları belirlemeye devam ediyor.
İplik üretiminde kesikli (ştapel) elyaflarla sistemler geliştirme ve üretme konusunda dünya lideri olan Rieter, bu yıl 230’ncu yıl dönümünü kutluyor – değişim, inovasyon ve büyümeyle karakterize edilen bir tarih.
Rieter'in başarı hikayesi, Johann Jacob Rieter'in İsviçre'nin Winterthur kentinde J.J. Rieter & Cie. şirketini kurduğu 15 Nisan 1795'te başladı. Rieter, egzotik baharatlar ve pamuk ticareti yapan bir şirket olarak faaliyetine başladı ve 23 Nisan 1795'te ilk pamuk balyası Winterthur'daki Marktgasse'deki Waaghaus ticaret evine ulaşmıştı.
Başlangıçta iplikhaneler ve tekstil üretimiyle ilgilenen Rieter, 19. yüzyılda gelişmeye devam etti ve odak noktasını endüstriyel makineler üretmeye kaydırdı. 1833'te Winterthur'daki eski Töss Manastırı'nın binalarını satın almak önemli bir adımdı. Şirketin ürün yelpazesinde iplik eğirme atölyesi makinelerine ek olarak sarım, örme ve dokuma makineleri de vardı.
1891'de Rieter, şirketin tarihinde büyük bir dönüm noktası olan bir anonim şirkete dönüştü. Sonraki on yıllarda Rieter, yine ve yeniden yeni teknolojik standartlar belirledi. Örneğin şirket, İsviçre'de elektronik veri işlemeye sahip ilk makine fabrikasıydı ve Rieter, malzemeleri test etmek için modern bir laboratuvar kurdu. Daha fazla yeniliği desteklemek için prototip atölyeleri, bir tekstil laboratuvarı ve bir test iplik eğirme fabrikası da eklendi.
Ekonomik zorluklara rağmen Rieter, kriz zamanlarını her zaman verimliliğini artırmak ve stratejik odağını keskinleştirmek için bir fırsat olarak kullanmıştır. Rieter, bugün Accotex, Bräcker, Graf, Novibra, Suessen, SSM ve Temco iştirakleriyle birlikte pazarda ayrıcalıklı bir konuma sahiptir ve iyi bilinmektedir. Şirket, iplik eğirme işletmeleri teknolojisinde liderdir ve son teknoloji makineler, sistemler ve bileşenlerle tekstil değer zincirinde sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır.
Rieter'in başarısı yalnızca teknolojik mükemmelliğe değil, hepsinden önce şirketi ileriye taşıyan insan gücüne dayanmaktadır. Dünya çapında yaklaşık 4.800 çalışan, şirketin en büyük varlığıdır. Uzmanlıkları, yenilikçi ruhları ve tutkularıyla her gün yeni standartlar belirliyorlar ve Rieter'in geleceğini şekillendirmede aktif bir rol oynuyorlar.
Rieter'in bakış açısına göre, iplikhanelerinin geleceği otomasyon, dijitalleşme ve üstün zekâ sistemlere dayalıdır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yoğunlaştırılıyor- hem otonom taşıma sevkiyat sistemleri ve işbirlikçi robotik alanlarında hem de Rieter'in dijital iplikhane platformu ESSENTIAL için. Amaç, iplik fabrikalarının değer yaratma sürecini 2027'ye kadar tamamen otomasyonlu hale getirmek. Bu, iplik fabrikalarının iplik üretim maliyetlerini azaltmalarını ve getirilerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlayacak. Müşteriler iplik işlerine daha sonra tamamen konsantre olabilir ve operasyonları için Rieter'in teknolojisine ve bilgi birikimine güvenebilirler.
230 yıllık deneyim, güçlü inovatif yetkinlik, sürdürülebilir çözümler ve küresel bir satış ve servis organizasyonu ile Rieter, pazar lideri olarak mükemmel bir şekilde konumlanmıştır ve geleceğe güvenle bakmaktadır.
Rieter Hakkında
Rieter, iplikhanelerde kesikli elyaftan iplik üretimine yönelik sistemler için dünyanın önde gelen tedarikçisidir. Merkezi Winterthur’da (İsviçre) bulunan şirket; doğal, suni ve sentetik elyaf ve bunların karışımlarını en uygun maliyetle ipliğe dönüştürmek için kullanılan makinaları, sistemleri ve komponentleri geliştirmekte ve üretmektedir. Rieter’in çığır açan eğirme teknolojisi, kaynakların kullanımını en aza indirerek, tekstil değer zincirinde sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır. Rieter 230 yıldan fazla bir süredir faaliyet göstermektedir. On ülkede 18 üretim tesisi bulunmaktadır ve yaklaşık %16’sı İsviçre’de bulunan yaklaşık 4.790 kişilik küresel bir iş gücünü istihdam etmektedir. Rieter, İsviçre SIX Borsasında RIEN koduyla işlem görmektedir.
